Lil’A ist zwölf Jahre alt. Sein größtes Ziel ist es, der beste Tänzer und Choreograph der ganzen Welt zu werden. Beim Tanzen kann er fast vergessen, dass er mal wegen seines nervösen Ticks damit angefangen hat.

Dem jungen Kleinkriminellen Dima droht die Abschiebung aus Deutschland. Er sucht Unterschlupf bei der Studentin Sarah, die an einem Dokumentarfilm über die Perspektivlosigkeit junger Ausländer arbeitet.

Die beiden jungen Teenager Andrzej und Michael treffen sich jeden Sommer in dem verschlafenen Feriendorf Siemiany. In der Langeweile des Landlebens entdecken die beiden die in ihnen aufkeimende Sexualität.

Als sich zwischen dem Außenseiter Elischa und Gisberta, der neuen Haushaltshilfe des Jungenheims, eine zarte Freundschaft entwickelt, schlagen die sexuellen Fantasien der anderen Jungen in brutale Realität um.